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信托網上營銷系統

系統概述
      金證憑借十多年的金融IT研發積累,推出了金證網上信托系統,助力信托財富管理,真正實現差異化營銷:
      1. 介紹和銷售信托公司的信托產品,為投資者提供方便、快捷、安全的個性化網上信托服務;
      2. 為投資者提供多種渠道的信息查詢:資產全貌、份額余額、當前余額、凍結資金、資產操作明細等;
      3. 根據信托業務銷售的信息流,可以接收和輸出資金數據供資金清算;
      4. 通過電話系統、自助服務終端系統,提供公司的信托業務,并和公司的網絡系統實現信息的實時傳送;
      5. 樹立信托公司形象,擴大影響;
      6. 拓展營銷渠道,增加客戶數量,降低成本。
系統功能
      根據最終用戶不同,將總體功能分為三大部分:
      1. 前臺功能:面向投資者,為投資者提供賬戶類、查詢類、交易類和服務類四類功能,真正實現電子化信托業,即在網上實現個人信托業務,包括從客戶開立受益人賬戶,到信托業務代理關系的確定、實施和終止,從而實現財富管理的需求。
      2. 后臺功能:面向后臺管理人員,功能包括日志查詢、信息發布、公司簡介以及隨著網上信托業務的發展需求而開設的其他功能。
      3. 渠道用戶查詢功能:面向各銷售渠道用戶,提供計劃列表的相關信息查詢:計劃號、計劃名稱、周凈值、周凈值時間、成立時間、開放日、凈值且可查看相關認購、贖回、信息變更等;查看信托計劃認購、贖回交易時間表等功能。
系統特色
      1. 更快捷、更準確、更主動
      2. 隨時可用
      3. 加強了公司與客戶的互動
      4. 主動式溝通
客戶案例
      華潤深國投信托
      中鐵信托
聯系方式

      客服熱線:0755-83172999  

      客服郵箱:jzservice@szkingdom.com

 

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